2014年亚洲财务规划师研讨会

馬來西亞財務規劃師公會(FPAM)在3月份內舉辦了2014年度亞洲財務規劃師研討會。前來參與此盛會的有來自各國的嘉賓和各財務規劃公會的會員。

Puan Sharifatul Hanizah Said Ali,FPAM主席在其演說中指出這次研討會的特別之處是FPAM首次邀請到來自各國傑出的講師與大家一起分享他們的經驗,讓大家可見識到理財規劃在不同國家的現況,並討論有關全球性財務規劃的問題。

“我們非常感謝大家的支持,能在馬來西亞舉辦這場盛會是我們的榮幸。”

馬來西亞財務規劃師公會感謝各位監管機構代表,證券監督委員會與馬來西亞中央銀行的支持。

在會上,Puan Sharifatul HanizahSaid Ali 也為非FPAM成員簡單地介紹了FPAM的背景。FPAM擁有美國金融理財標準委員會註冊的CFP商標。CFP商標被25個國家承認,跨境認可讓財務規劃師在完成他們的課程後,可以到25個被認可的國家接受訓練以熟悉當地的法律。

FPAM成立於1999年12月13日。從一個小規模的公會到如今擁有8,000個會員的公會,其中包括30個創始會員和10個企業會員。FPAM的願景是促進卓越財務規劃,讓財務規劃成為一個公認的專業,為所有馬來西亞人謀福利。

每個國家都曾面臨監管變化和挑戰,並發掘解決方案來應對不一樣的挑戰,所以FPAM在會上特邀了來自各國的講師分享他們的故事。與會者也得以了解到不同國家擁有不一樣階段的財務規劃。

這研討會協助一些財務規劃仍是新行業的國家,了解財務規劃的未來並掌握如何管理財務的一些技巧。對於較發達的國家而言,這研討會則提供了他們對財務規劃更
深入的了解及引導。

此外, 財務規劃界發展蓬勃的國家,也能夠理解到每個種族的文化差異以及他們對財務規劃的想法。這將可以協助這些國家對新遷移的潛在客戶提供更貼身的服務。這就是跨境認可的關鍵所在,以協助會員們適應新領域。

Puan Sharifatul Hanizah Said Ali在其演講中還道出了財務規劃的由來。財務規劃這行也,在1999年首次在馬來西亞被推介,當時的人們對財務規劃一竅不通,但卻認為這是可賺大錢的行業。因此,許多人抱著想賺大錢的形態進入了這行業,一些保險及單位信托代理都趁墟加入。

“馬來西亞俗稱的‘阿窿’,即高利貸都宣稱自己是理財顧問。我相信,許多國家的財務規劃行業都是這樣開始的。FPAM意識到這些情況,並通過一群誌同道合的理財界相關人士,其中幾位今天也在場,在FPSB引進了CFP資格認證。”

FPAM也因此於1999年成立了,給了財務規劃師一個專業的認可。此盛會綜合來自各國理財界傑出講師的分享,與會者一定獲益良多。